Фома Беренников
(исполнители: Бронислава Захарова, Лебедев Михаил, Зоя Пыльнова, Виктор Шимановский)
Русская народная сказка
Запись 1984 года

Лошадиная голова
(исполнители: Вячеслав Дугин, Виктор Кольцов, Елена Измайлова, Екатерина Райкина, Вероника Васильева, Мария Синельникова)
Украинская народная сказка
Запись 1972 года

Косарь и волк
(исполнители: Константин Агеев, Аркадий Песелев, Исаак Кострель, Сергей Смирнов, Игорь Кашинцев, Елена Дмитриева)
По мотивам белорусских сказок
Запись 1972 года

Ученик гончара
(исполнители: Геннадий Дудник, Семин Андрей, Сергей Михайловский, Владимир Горелов)
Узбекская народная сказка
Запись 1984 года

Веселый бедняк
(исполнители: А. Грибов, Юрий Пузырев, Е. Королева, Урусова Евдокия)
Казахская народная сказка
Запись 1969 года

Драконова гибель
(исполнители: Мария Синельникова, Н. Милашевский, Николай Тимофеев, Витя Коваль, А. Граббе)
Грузинская народная сказка
Запись 1970 года

Самый ленивый
(исполнители: Вячеслав Дугин, Юрий Волынцев, Гарэн Жуковская, Николай Пажитнов, Инна Алабина, Васильева Валерия, Виктор Кольцов)
Азербайджанская народная сказка
Запись 1970 года

Свинопас
(исполнители: Виталий Ованесов, Сергей Михайловский, Семин Андрей, Вадим Макаровский, Эдуард Томан, Галина Гладкова, Нахим Шифрин)
Литовская народная сказка
Запись 1983 года

Орех, осел и костыль
(исполнители: Исаак Кострель, Игорь Кашинцев, Константин Агеев, Аркадий Песелев, Антонина Дмитриева, Сергей Смирнов)
Молдавская народная сказка
Запись 1972 года

Откуда взялась Даугава
(исполнители: Бронислава Захарова, Зинаида Нарышкина, Александр Стариков, Алексей Борзунов, Рогволд Суховерко, Светлана Травкина)
Латышская народная сказка
Запись 1986 года

Старик и великан
(исполнители: Юлиан Козловский, Л. Фрутина, Надежда Каратаева, П. Кудрявцев, Анатолий Папанов)
Киргизская народная сказка
Запись 1970 года

Золотая птица(исполнители: К. Захаров, П. Цитрикель, А. Надович, Н. Колофидин, Петр Полев)
Таджикская народная сказка
Запись 1970 года

Лоскутное одеяло
(исполнители: Р. Чумак, Иван Воронов, М. Нейман, Г. Суворова, Т. Струкова, Юльен Балмусов)
Армянская народная сказка
Запись 1969 года

Кукурузинка
(исполнители: Лебедев Михаил, Зоя Пыльнова, Бронислава Захарова)
Туркменская народная сказка
Запись 1984 года

Запретный узел
(исполнители: К. Захаров, Владимир Сошальский, Л. Недович, Петр Полев, Н. Колофидин, Лев Шабарин, Зинаида Зиновьева)
Эстонская народная сказка
Запись 1970 года