Чарльз Карино - умелый пилот-полукровка на военной службе одного из двух государств, ведущих долгую и вялотекущую воздушную войну. Когда-то изобретённый "металлогидридный аккумулятор", позволяющий заправляться прямо в безграничном океане, дал возможность жителям двух наций достичь друг друга, но только затем, чтобы тут же нашелся повод для кровопролития. Однажды Чарльз получает секретное задание - пилотируя новейший разведывательный самолёт-амфибию "Санта Круз", в одиночку преодолеть 12000 километров над океаном, тайком прошмыгнуть через вражескую блокаду и доставить Фану дель Морал, юную и наивную аристократку и будущую принцессу, прямиком к её жениху, наследному принцу Империи.