Скоропостижно скончался английский ученый, конструктор секретного оружия Гарри Диллинг. Произошло это после того, как он решил продать свое изобретение некоему Ведомству, а там не любят платить «лишние» деньги, когда что-то можно получить практически даром. Перед смертью Диллинг спрятал всю документацию на свое изобретение. Все свое имущество, в том числе изобретения, он завещал своей подруге Лили Стивенс, но она совершенно не помнит того дня, когда Диллинг спрятал чемоданчик с документами. Сотрудник Ведомства Джон Гримстер, потерявший в последнее время доверие руководства, должен помочь ей вспомнить. Это будет последнее задание Гримстера, после которого он должен быть ликвидирован. Ну и, конечно, Лили Стивенс по завершении операции должна умереть «естественной» смертью. Впрочем, Гримстер не напрасно считался одним из лучших сотрудников, ему даже пророчили в свое время место шефа. Он прекрасно понимает, что должно произойти, и намерен провести операцию по-своему…