Алексей, сын Петра I, продолжает свои приключения после более масштабного стрелецкого бунта 1698 года. Он сумел отразить заговор стрельцов и вывести на чистую воду настоящих заговорщиков, что привело к гибели почти всех его родственников. Теперь ему предстоит убедить отца не вступать в Северную войну, несмотря на подстрекательства со стороны бунтовщиков и заграничных "партнеров".