По определенному стечению обстоятельств Эд Флетчер увидел то, чего не должен был видеть. И тогда он оказался перед странным стариком с пронзительными голубыми глазами…

Впервые опубликован в 1954 году в №4 журнала Orbit Science Fiction с иллюстрациями.
Рассказ был переработан в полнометражный фильм с названием «Меняющие реальность». В киноверсии сюжета Мэтт Дэймон играет политика Дэвида Норриса, чьи отношения с балериной Элизой Селлас неожиданно расстраиваются таинственными силами, контролирующими их мир. Роль Элизы сыграла актриса Эмили Блант. Автор сценария и режиссер фильма — Джордж Нолфи. В прокат фильм вышел 3 марта 2011 года. Вторая дочь Дика — Иза Дик Хэкетт — является исполнительным продюсером киноадаптации.