Снаружи больших каменных стен Убежища Дейра простирались владения Дарков — чудовищных существ, которые вырвались из своих жутких подземных пещер в жажде уничтожить человечество. Внутри ютились жалкие остатки некогда великого царства Дарвет.
Канцлер Алвир и епископ Джованнин Нормалион продолжают свою ожесточенную борьбу за власть. И вопреки всем советам, Алвир заручается поддержкой Императора Алкеча, пока еще не затронутой южной империи Дарками, для отчаянного и безнадежного наступления на их гнезда. Джованин, одержимая фанатичной яростью, стремится искоренить всю магию волшебников.
В этом рассаднике амбиций, ненависти и страха, лишь Ингольд Инглорион может прислушаться к Джил, раскрывшей причины лежащие за восходом Дарков.