На планету, где аборигены медленно вымирают, прибывает наш герой с генетически модифицированным львом, обладающим разумом. Пришельцы, прилетавшие сюда в незапамятные времена, решили искоренить гуманоидов весьма оригинальным способом - создав машину, которая предсказывает будущее. Узнав, что их ждет, люди утрачивали интерес к жизни. Последним, кто попал под действие адской машины, прежде чем она сломалась, был наш герой и его лев. Однако, машине не хватило энергии на последний импульс и герой помнит только отрывочные образы из предсказаний и помнит, что его генетически модифицированный друг должен умереть. А вот лев помнит все, только он не может рассказать об этом...